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华林理财师手机app免费下载-华林理财师 v3.0.11 手机版

华林理财师手机app免费下载-华林理财师 v3.0.11 手机版

类型:商务办公
版本:v3.0.11
大小:24.9MB
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语言:简体中文

软件截图

软件介绍

软件介绍

  华林理财师app是一款简单的理财营销服务软件,让理财营销变得更简单,给客户真实的理财服务,提高理财的能力,理财变得更简单,提高理财的质量;软件将众多的客户和理财产品统一记录,便于规划营销服务,让营销服务更贴心,提高营销服务的质量,根据客户的理财需求选择合适的理财产品,让客户满意;然后根据个人的理财日历规划办公的时间,每天的任务记录更真实,让营销服务变得更简单,最后将个人的业绩统计记录,知道具体的业绩信息,整个理财营销服务更全面,快来下载使用吧,让理财营销变得更方便。

华林理财师

应用功能

  1、查看客户报表,了解更多的客户信息,给客户更好的服务,知道客户的情况,营销更专业;

  2、查看今日打新的信息,了解打新的情况,便于管理,给客户更好的理财服务,提高理财的质量;

  3、查看理财日历,了解每天的工作任务,并完成每天的工作,提高理财办公的质量,办公规划更真实;

  4、查看业绩排名,了解更多的业绩信息,知道排名的情况,业绩记录更真实,提高管理的质量;

  5、搜索客户和理财产品快速查找,让搜索更方便,提高理财营销服务的质量,理财服务更专业,提高服务的质量;

  6、查看通知信息,了解更多的信息,便于处理,提高营销服务的质量,服务更专业,客户的理财体验更舒适;

应用特色

  1、简洁的界面让你能更好的进行理财营销服务,给客户更好的服务,提高理财管理的质量,理财变得更简单;

  2、详细的记录客户的报表信息,知道更多的报表数据,让你的数据记录更真实,提高报表管理的能力;

  3、详细的记录理财日历,知道每天的任务,让理财办公变得更简单,提高办公的质量,办公更方便;

  4、详细的记录业绩信息,知道个人的业绩情况,记录的数据更真实,提高业绩管理的能力,业绩记录更真实;

  5、众多的理财产品统一记录,知道理财产品的信息,让理财变得更方便,提高理财的质量,理财变得更方便;

  6、实时推送通知信息,知道更多的信息,便于管理,信息处理更方便,给你更好的营销服务体验,服务更贴心;

使用说明

  1、下载并按照要求完成安装,允许软件使用全部的手机权限

  2、完成注册并登录,完善用户的个人信息即可开始在线营销理财产品

  3、查看客户的信息,了解客户的需求,并对客户进行管理,更方便

  4、查看理财日历的信息,知道理财的情况,每天的办公更简单,提高效率

  5、查看业绩排名的信息,知道更多的业绩信息,业绩记录更真实

  6、查看通知信息,知道客户的情况,便于处理信息,给客户更好的服务

更新日志

  理财师3.0全新改版

  1、一级主页面全新设计,提升视觉体验

  2、开户宝、知识库、工作日志、业绩等核心功能全新升级

  3、修复已知bug

  4、隐私政策

基本信息

版本:v3.0.11 语言:简体中文
系统: 更新:2023/1/22 10:17:44